Logisticiens automobiles européens : « Nous devons redoubler d’efforts ».
Les transporteurs de véhicules finis et les logisticiens européens ont reçu des consignes fermes lors du congrès de leur fédération sectorielle ECG : « Nous devons mieux répondre aux besoins changeants du marché automobile ».
Avec cinq cents participants, la Fédération européenne de la logistique automobile (ECG) a enregistré la plus forte participation à sa conférence annuelle d’automne à Copenhague. Outre les compagnies maritimes, les transporteurs routiers, les opérateurs ferroviaires et les exploitants de terminaux, on comptait pas moins de quatre-vingts représentants des constructeurs automobiles, connus sous le nom d’équipementiers d’origine (OEM).
« Cette forte présence de nos clients n’est pas fortuite car ils avaient quelque chose à dire », explique le président de l’ECG, Wolfgang Göbel, directeur des ventes du groupe allemand Mosolf. « La production automobile a connu des années de crise en 2020 et 2021, ce qui a mis notre secteur en difficulté et réduit les capacités. Lorsque les volumes ont repris en 2022, nous avons à nouveau recruté des personnes et des ressources dans un nouveau contexte de forte augmentation des prix. Nous avons donc ajusté nos coûts. Avant la conférence, les équipementiers nous ont dit qu’ils n’étaient pas satisfaits des performances qu’ils obtenaient en retour. Nous devons améliorer nos services, notamment en les aidant à rendre leurs chaînes d’approvisionnement plus écologiques afin qu’elles répondent aux normes européennes strictes en matière d’émissions. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur des techniques de mesure innovantes, une plus grande automatisation et la numérisation. »
Le cri de la Chine
Le message sans équivoque des clients est compréhensible. D’une part, les constructeurs automobiles européens commencent à s’inquiéter du souffle des Chinois. En 2022, pour la première fois, plus de voitures fabriquées en Chine ont été importées en Europe que l’inverse: 500 000 contre 400 000, selon les chiffres de la fédération automobile ACEA. « Cette tendance se poursuit et s’accentuera dans les années à venir. Pour les constructeurs européens, le pire reste à venir, l’électrification étant le principal moteur. Tesla est depuis longtemps devenu bien plus qu’un « joker » et les Chinois – avec leurs propres marques et la fabrication pour les marques européennes et américaines « héritées » – ont pris les devants. Cela se produit principalement dans le segment des modèles abordables », explique Tatiana Hristova, de l’agence S&P Global Mobility.
D’autre part, les marques chinoises réclament également des transports et une logistique plus nombreux et de meilleure qualité pour soutenir leur part croissante sur les différents marchés. « La marque chinoise la plus vendue en Europe, MG, avait déjà vendu 140 000 voitures en août. C’est bien plus que les quelque 115 000 voitures vendues en 2022, 50 000 en 2021 et 20 000 en 2020. Même le Japon, champion traditionnel de l’exportation, doit maintenant – bien que de justesse – battre la Chine », déclare Mme Hristova. Pour le secteur de la logistique automobile, il y a un gros avantage : « Le nombre de voitures transportées dans le monde n’a jamais été aussi élevé (photo) et cela ne fera qu’augmenter ».
La capacité de la flotte en route
Au niveau mondial, 85,2 millions de voitures neuves seront vendues cette année, et ce chiffre augmentera progressivement pour atteindre 96,5 millions d’ici à 2030. En raison de la forte demande, tous les mètres carrés d’espace d’expédition sont actuellement occupés. « Après les années de vaches maigres, les tarifs des robots ont grimpé en flèche », explique Mike Sturgeon, directeur exécutif de l’ECG. Ces centimes sont les bienvenus pour les opérateurs rouliers qui ont vécu à la limite pendant des années. Mais l’augmentation de l’indice des coûts commence à se stabiliser et à se rapprocher de l’équilibre. « Pour les deux prochaines années, nous savons qu’il y aura 50 nouvelles constructions par an. De plus, il s’agit principalement de navires de haute mer pour au moins 7.000 à 8.000 voitures. COSCO a récemment rejoint notre fédération européenne, avec une flotte de 24 transporteurs de voitures. Il y aura peut-être des capacités supplémentaires en provenance de Chine sur lesquelles nous n’avons aucune visibilité.
De nombreux ingrédients entrent en ligne de compte pour les années à venir
« Nous venons d’un marché roulier en crise, avec des marges de presque 0 % », explique Bjorn Svenningsen, vice-président d’ECG et directeur des ventes et du marketing de l’opérateur roulier UECC. « La situation d’avant ne reviendra jamais. Nous devons nous adapter à un monde nouveau avec de nouveaux défis tels que la durabilité, alors que les ventes en Europe plafonneront autour de 15 millions de voitures d’ici à 2030. Pour que notre flotte reste rentable et durable, nous devrons à la fois démolir des navires et en maintenir d’autres en service plus longtemps. De nombreux ingrédients entrent en ligne de compte pour les années à venir.
